Hogyan kezelheti Oroszország a butadién-felesleget 2020-ban?

Szerző: Karthika K V - Senior Research Analyst, Basic Chemicals

CIKK

Az orosz SIBUR 2020-ban keresi a lehetőségeket a felesleges butadién-kapacitás kezelésére. A SIBUR szintetikus kaucsukokat (butadién-származékokat) gyárt, Oroszország pedig a szintetikus kaucsuk nettó exportőre, mivel a termelés meghaladja a helyi fogyasztás 2,5-szeresét. Oroszország teljes butadién-kapacitása jelenleg 510 kt. Az országban megfigyelhető marginális export, termelésének nagy részét belföldön fogyasztják. Ez a cikk azt tárgyalja, hogy Oroszország várhatóan mérlegelni fogja a felesleges butadiénellátás kezelésének lehetőségeit, miután a SIBUR butadiéngyára 2020-ban online lesz, és az autóiparban jelentős globális visszaesés tapasztalható.

Kína, az orosz butadién-származékok fő exportcélja, várhatóan nem mutat keresletjavulást. A butadién szállítás kezdeti befektetése magas, és a közeli piacok, mint például Európa, egyik sem importfüggő a butadién számára. Ez a cikk azt is tárgyalja, hogy a SIBUR hogyan stratégiázhat a leányvállalatokkal és a közös vállalkozásokkal.

Főbb jellemzők

Butadién kereslet és kínálat forgatókönyv Oroszországban
Változás a butadién-ellátás dinamikájában
A SIBUR lehetőségeinek mérlegelése
SIBUR-Tatneft üzlet
SIBUR és közös vállalkozások

Butadién Oroszországban

A butadién ipari vegyi anyag, amelyet szintetikus kaucsuk gyártásához használnak. A butadiént melléktermékként állítják elő az etilén és más olefinek előállításához használt gőzkrakkolási folyamatban, kivéve a dehidro („szándékosan”) BD-t (a világ teljes kapacitásának 5-6 százaléka). Olyan származékok előállítására használják, mint az ABS, az NBR és az SBR. Ezeket a származékokat az autóipar széles körben használja gumiabroncsok és egyéb alkatrészek gyártásához.

Oroszországot 2018-tól nettó butadiénexportőrként figyelték meg, marginális nettó exportja 236 tonna volt. Behozatalának többsége Iránból származik, és exportjának nagy része Hollandiába irányul. Belgiumot szintén egy másik kereskedelmi partnerként figyelték meg, amely mind a behozatalhoz, mind az exporthoz hozzájárult a régióban.

Az 510 KT regionális kapacitásból csak 236 MT teszi ki a nettó exportot. Ez azt jelzi, hogy a régióban a butadiéntermelést leginkább belföldön fogyasztják.

Butadién-gyártók Oroszországban (2019)

Kapacitás (MT)

Nizhnekamskneftekhim JSC - (NKNK)

Novokuibyshevsk Petrolkémiai OJSC

Omsk Kauchuk JSC

Sterlitamak Kauchuk CSC

Oroszország megfigyelte, hogy elegendő downstream kapacitása van a régióban előállított butadién felhasználásához, mivel az SBR, a butadién egyik fő downstream iparának is nettó exportőre. A SIBUR általi kapacitásbővítés 2020-ban a butadién ellátási többletéhez vezet Oroszországban.

Változás a butadién-ellátás dinamikájában

Oroszországnak felesleges butadiénellátása lesz, ha a SIBUR 100 000 tonna/év BD egysége 2020-ban beindul a Tobolszkban zajló ZapSibNeftekhim (ZapSib) projekt részeként. A ZapSib BD egység beindítása évente 100 000 MT-t ad hozzá Oroszország 510 000 MT/év kapacitásához, amelyből becslések szerint 73 000 MT/év kerül felhasználásra a neodímium-butadién-kaucsuk (Nd-BR) és a sztirol-butadién-sztirol ( SBS) által SIBUR Voronyezsben. Ez körülbelül 17 000 MT/év többlet BD-ellátást eredményez.

A lehetőségek mérlegelése

SIBUR-Tatneft üzlet

A SIBUR és a Tatneft lezárta bizonyos termelési és egyéb eszközök adás-vételét, amelyeket a mai napig SIBUR Togliatti és Togliattisintez jogi személyként tartottak nyilván. Az eszközök között megtalálhatók különféle szintetikus kaucsukok, metil-tercier butil-éter, butadién, izoprén és egyéb köztitermékek, valamint az ipari park infrastruktúrája. A Tatneft a megszerzett eszközöket tovább kívánja fejleszteni gáz- és petrolkémiai stratégiájának megfelelően, míg a SIBUR az alapvető polimerek, nagy potenciállal rendelkező közepes tonnatartalmú termékek és prémium speciális vegyszerek globális termelésének létrehozására és fejlesztésére összpontosít. A SIBUR azonban továbbra is együttműködik a togliatti székhelyű vállalatokkal, mint partnerekkel.

SIBUR és közös vállalkozások

Míg a Sinopec-kel közös vállalkozás magában Oroszországban van, addig a SIBUR és a Reliance közös vállalkozása Indiában van. 2012 februárjában a csoport közös vállalati megállapodást kötött a Reliance Industries Ltd. céggel, amelynek értelmében egy közös tulajdonú vállalat, a Reliance Sibur Elastomers Pvt. kft létrejött, amelyben a csoport 25,1% -os részesedéssel rendelkezik. Ezt a közös vállalkozást egy butilkumigyártó létesítmény fejlesztésére hozták létre Indiában, amelynek kapacitása 120 ktpa, és halobutilkaucsukig, amelynek kapacitása legfeljebb 60 ktpa (butilkaucsuk mennyiségének felhasználásával). Az átfutási idő és a távolság akadályt jelent a SIBUR számára a butadiénfelesleg Indiába történő átirányítására.

Következtetés

A SIBUR várhatóan alacsony működési sebességgel (75–85%) fog működni, és ezáltal minimalizálja a butadiénellátás feleslegét. A Michelinhez hasonló gumiabroncs-gyártók bejelentéseket tettek gyáraik végleges bezárásáról Európában. Ezért a butadiénellátás a régióban várhatóan növekszik a termelési lánc utáni termelés csökkenésével. Ez nem csak Kelet-Európában, hanem Nyugat-Európában is korlátozni fogja a SIBUR exportlehetőségeit. A SIBUR várhatóan felhasználni fogja az olyan áruk iránti keresletet, mint az akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) és a sztirol blokk-kopolimerek (SBC), és ebbe szánja a beruházásokat. Ez jobban illeszkedik hosszú távú stratégiájához, ahelyett, hogy a butadién-export infrastruktúrájára fordítaná a beruházásokat.